억만장자 펀드가 4분기에 매수 및 매도한 7가지 주식

조지 소로스 주식은 언제나 현명한 투자자에게는 매력적인 종목입니다. 역사상 가장 성공한 금융인 중 한 명인 조지 소로스의 투자 전략은 전 세계 수많은 투자자를 끌어모으고 있습니다. 76억 달러 이상의 포트폴리오 가치를 자랑하며 현재 209개의 포지션을 관리하는 그의 소로스 펀드 매니지먼트는 주식 시장을 탐색하려는 투자자들에게 등대와 같은 존재입니다.

억만장자 펀드가 4분기에 매수 및 매도한 7가지 주식

이 글에서는 지난 분기 동안 소로스가 가장 많이 매수하고 매도한 종목을 살펴보면서 억만장자의 최근 포트폴리오 변화에 대해 자세히 알아보고자 합니다. 이러한 전략적 결정에 대한 분석은 잠재적인 시장 동향에 대한 신중하면서도 분석적인 관점을 제공하기 위한 것입니다. 이제 더 이상 고민하지 말고 조지 소로스가 4분기(4분기)에 거래한 7가지 종목을 살펴보고 투자계의 진정한 거인의 성공을 닮고자 하는 투자자를 위한 가이드를 제공하고자 합니다.

매수: Splunk (SPLK)

Source: Michael Vi / Shutterstock.com

Splunk(NASDAQ:SPLK)는 역동적인 빅 데이터 환경에서 운영 인텔리전스의 등대로서 두각을 나타내고 있습니다. 두 자릿수 매출 성장률은 4분기(4분기에)에도 계속되었습니다. 이 회사는 일반회계기준 주당순이익(EPS)이 2.28달러로 예상치인 1.19달러를 크게 상회했습니다. 또한 매출은 14억 9,000만 달러로 전년 동기 대비 19.2% 증가했으며 예상치보다 2억 2,000만 달러 앞섰습니다.

이러한 재무 건전성은 총 연간 반복 매출(ARR)이 42억 달러로 15% 성장한 것과 함께 근본적으로 견고한 비즈니스의 모습을 보여주고 있습니다. Cisco Systems가 주당 157달러에 280억 달러에 인수한다고 발표한 후 조지 소로스는 스플렁크 주식 100만 주 이상을 추가했습니다. 이러한 움직임은 Splunk의 탄탄한 재무 상태와 Cisco 인수로 인한 잠재적 상승 여력을 활용하여 상당한 수익을 창출하는 현명한 투자 전략을 강조합니다.

매도: Arm Holdings (ARM)

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Arm 홀딩스(NASDAQ:ARM)는 이번 달에 강력한 실적을 발표한 후 주가가 크게 상승하면서 견고한 성장세를 이어가고 있습니다. 엄청난 매출과 순이익을 달성한 이후 Arm의 주가는 큰 폭의 상승세를 보였으며, 이번 94% 기간 동안 ARM 주가는 무려 93%나 올랐습니다. 이 회사의 4분기 실적은 총 8억 2,400만 달러의 매출을 기록하여 전 분기 대비 6,100만 달러의 수익이 크게 개선된 것으로 나타났습니다.

또한, 회사 경영진은 AI 기업의 마이크로칩 수요 증가와 클라우드 컴퓨팅 및 자동차 등 새로운 시장으로의 확장에 대해 언급했습니다. 놀랍게도 소로스는 325,000주로 구성된 Arm 홀딩스의 지분 전량을 매각하여 주목할 만한 행보를 보였습니다. 매각 결정은 이 펀드가 지분을 인수한 3분기(3분기)에 이뤄졌는데, 이는 4분기 실적 호조로 ARM의 주가가 크게 상승하기 전이었습니다. 따라서 일련의 사건은 투자 결정의 복잡성과 타이밍 문제를 보여주는 기회를 놓쳤다는 것을 시사합니다.

매도: Alphabet (GOOG,GOOGL)

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소로스 펀드 매니지먼트가 지난 몇 분기 동안 알파벳(NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL)의 지분을 줄이기로 한 결정은 복잡한 그림을 제시합니다. 이 펀드는 2017년 1분기에 알파벳 주식에 처음 투자한 이후 주식 가치가 세 배 이상 상승했습니다. 하지만 지난 분기에 18만 5,000주를 매각한 것은 전략적인 변화를 의미합니다.

이러한 움직임은 대중의 반발을 불러일으킬 수 있는 제미니 AI 챗봇이 생성한 이미지를 둘러싼 논란을 비롯한 여러 요인 때문일 수 있습니다. 또한, GOOG 주식은 지난 1년 동안 50% 급등하여 높은 밸류에이션에 대한 우려가 제기되고 있습니다. GOOG 주식은 예상 매출의 5배에 달하는 매력적이지 않은 가격에 거래되고 있으며, 이는 섹터 중앙값보다 3000% 높은 수준입니다. 이러한 높은 밸류에이션과 제미니 출시와 관련된 잠재적인 브랜드 리스크 때문에 소로스는 GOOG 주식의 지분을 줄인 것으로 보입니다.

매수: Novo Nordisk (NVO)

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노보 노디스크(NYSE:NVO)는 덴마크에 본사를 둔 인슐린 및 당뇨병 치료 전문 제약 회사입니다. 광범위한 의약품 포트폴리오에도 불구하고 투자자들의 관심은 심혈관 질환 환자를 위한 체중 감량 약물인 웨고비의 FDA 승인 확대에 집중되어 있습니다. 소로스가 4분기에 NVO 주식 2만 9,000주를 추가하여 기존 지분 152만 주에 추가한 것은 우연이 아닐 것입니다.

노보 노디스크의 체중 감량 약물인 웨고비는 경구 섭취가 더 매력적이기 때문에 주사제 형태 외에 알약 형태로도 출시될 예정입니다. 그러나 알약은 더 많은 활성 성분이 필요하므로 더 많은 생산량이 필요합니다. 이러한 요구를 충족하기 위해 노보 노디스크는 카탈런트로부터 110억 달러에 공장 3곳을 인수하여 투자자들에게 이 거대한 시장 기회를 활용할 수 있는 능력을 보장하고 있습니다.

매수: AerCap Holdings (AER)

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에어캡 홀딩스(NYSE:AER)의 중국 노출을 줄이는 전략적 전환은 신중한 다각화 전략의 일환입니다. 또한 이 항공기 리스업체는 이러한 재정적 조정에도 불구하고 탄탄한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이 회사는 혁신적인 신형 항공기에 집중하고 있으며 전략적으로 수주 타이밍을 맞추고 있습니다. 또한 보다 효율적이고 시장 중심적인 항공기 모델로 기단을 교체하기 위해 자본 지출을 62억 달러로 늘린 것은 경쟁 우위를 유지하기 위한 노력을 보여줍니다.

따라서 이러한 변화하는 환경에서 소로스는 2023년 1분기(1분기)에 투자 수단인 소로스 펀드 매니지먼트를 통해 에어캡에서 중요한 지분을 확보하기 시작했습니다. 4분기까지 소로스는 약 61만 2,000주를 추가 투자하여 현재 2억 4,400만 달러 이상의 가치로 평가되는 240만 주 이상의 AER 주식을 보유하고 있습니다. 이번 투자는 항공기 현대화 및 지리적 다각화에 대한 에어캡의 업계 선도적인 접근 방식을 활용하려는 전략적 움직임이 반영된 것입니다.

매수: Jacobs Solutions (J)

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엔지니어링 회사인 Jacobs Solutions(NYSE:J)는 견실한 매출 성장과 장기 부채의 괄목할 만한 감소를 통해 놀라운 재무 건전성을 입증했습니다. 또한, 목표 비용 절감 이니셔티브를 통해 마진 확대에 전략적으로 집중하고 있어 운영 효율성이 더욱 돋보입니다. 또한, 정부 서비스 부문을 분사하기로 한 결정은 비즈니스 모델을 개선하기 위한 전술적 조치이며 수익성 강화를 약속합니다.

또한, 2024년 1분기 실적은 4.7%의 지속적인 수주잔고 증가와 함께 두 가지 측면에서 모두 예상치를 다시 한 번 상회했습니다. 이 회사는 8분기 연속으로 두 가지 측면에서 모두 예상치를 상회하며 견고한 비즈니스 모멘텀과 긍정적인 전망을 입증했습니다. 또한 경영진은 향후 몇 년 동안 마진을 300베이시스포인트 개선하겠다는 야심찬 목표를 세웠습니다. 이러한 긍정적인 궤적에 발맞춰 소로스는 4분기에 172,400주를 추가하여 회사 지분을 늘렸습니다. 소로스는 현재 제이콥스 솔루션의 주식 약 37만 주를 보유하고 있습니다.

매도: CRH (CRH)

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CRH(뉴욕증권거래소: CRH)는 3분기에 소로스 펀드 매니지먼트의 주목을 받은 글로벌 다각화 건축 자재 회사입니다. 소로스가 200만 주 이상을 매입한 것은 CRH의 독보적인 시장 지위와 장기적인 확장 가능성에 대한 강한 믿음을 드러낸 것입니다. 그러나 4분기에 전략적 조정을 통해 61만여 주를 매각하고 140만여 주를 보유하게 되었습니다.

CRH의 지분을 줄이기로 한 이번 결정은 특히 최근 몇 달 동안 CRH의 실적이 전체 시장 대비 초과 실적을 기록한 이후 회사의 가치가 부풀려진 것과 관련이 있는 것으로 보입니다. 이러한 성과는 공격적인 자사주 매입 프로그램과 미국에서의 1차 상장 완료로 인해 뒷받침되었습니다. 그 결과 CRH 주식은 현재 비일반회계기준(Non-GAAP) 순이익 배수 17.5배에 거래되고 있으며, 이는 섹터 중앙값보다 11% 높은 수치로 소로스의 신중한 접근을 시사하고 있습니다.

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