4분기에 버크셔 해서웨이가 매수한 주식 7가지
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워렌 버핏 주식은 항상 투자 업계에서 많은 호기심을 불러일으킵니다. 오마하의 오라클인 워런 버핏의 투자 행보를 면밀히 주시하고 있으며, 그의 분기별 보고서는 귀중한 통찰력을 제공합니다. 최근 업데이트에서 버크셔 해서웨이(NYSE:BRK.A,NYSE:BRK.B)의 13F 서류는 매수보다 매도가 더 많았던 조용한 4분기를 보여줍니다.
4분기에 버크셔 해서웨이가 매수한 주식 7가지
광범위한 투자 접근 방식으로 유명한 버크셔 해서웨이는 신규 매입을 제외하고 약 18억 달러의 수익을 보고했습니다. 워런 버핏의 보유 종목 중 주목할 만한 변화는 3개 종목을 추가하고 4개 종목을 매각한 것입니다. 이 신중한 투자 큐레이션은 버핏의 전략 변화를 조명하고 시장의 관점에서 선호도가 높아지거나 낮아지는 섹터와 주식에 대한 잠재적 인사이트를 제공합니다.
SiriusXM (SIRI)
워렌 버핏의 SiriusXM(NASDAQ:SIRI) 투자는 위성, 인터넷 라디오, 자동차 업계에서 이 회사의 지속적인 가치와 성장 잠재력을 높이 평가하고 있음을 보여줍니다. 4분기에 315.6% 증가한 3,060만 주를 기록하는 등 SIRI 주식에 대한 그의 지속적인 신뢰는 회사의 전망에 대한 낙관적인 전망을 보여줍니다.
SiriusXM은 약 3,400만 명에 달하는 강력한 가입자 기반을 바탕으로 한 해를 마무리하며 그 지배력과 투자 매력을 강조하고 있습니다. 비일반회계기준(Non-GAAP) 순이익 기준 15배의 매력적인 가격에 거래되고 있으며, 이는 업계 중앙값보다 32% 낮은 수준입니다. 순현금흐름은 9.6배로 업종 중앙값보다 22% 낮은 수준에서 거래되고 있습니다. SiriusXM은 보람 있는 투자 기회를 제공하는 워렌 버핏의 주식 중 하나입니다.
Occidental Petroleum (OXY)
버크셔 해서웨이가 4분기에 강세를 이어간 또 다른 워런 버핏 주식은 Occidental Petroleum(NYSE:OXY)입니다. 버크셔는 추가로 430만 주를 매입했습니다. 이 전략적 매입으로 버크셔의 OXY 지분은 2억 4,800만 주 이상, 140억 달러 이상의 가치를 갖게 되었습니다. 그러나 버핏의 지지로 강화된 OXY 주식의 매력으로 인해 밸류에이션에 대한 우려가 제기될 수 있습니다.
하지만 버크셔의 투자 확대는 OXY 주식의 내재적 가치에 대한 깊은 믿음을 보여줍니다. 버핏의 상위 6개 보유 종목 중 하나로서 버크셔 해서웨이 포트폴리오에서 OXY의 전략적 중요성은 부인할 수 없는 사실입니다. 최근의 투자 행보는 이 회사의 장기적인 전망에 대한 낙관적인 시각을 반영합니다. 그 결과 Tipranks의 애널리스트들은 OXY 주식에 '보통 매수' 등급을 부여했으며, 이는 현재 가격에서 12%의 상승 여력이 있음을 의미합니다. 또한 이 주식은 1.45%의 배당 수익률을 제공하며 34년 연속으로 배당금을 지급하고 있습니다.
Chevron Corporation (CVX)
워렌 버핏의 셰브론 코퍼레이션(NYSE:CVX) 투자 여정은 글로벌 시장 변동성 속에서도 확고한 신념으로 일관한 마스터 클래스입니다. 2020년 말 지정학적 긴장과 글로벌 에너지 위기를 헤쳐나가는 과정에서 버핏이 CVX 주식에 투자한 것은 그의 투자 능력을 잘 보여줍니다. 2021년 초에 버크셔는 CVX 주식을 전략적으로 매각한 후 2022년 원유 가격이 정점을 찍자 계산된 매수에 나섰습니다. 4분기에 1,600만 주를 추가하여 회사의 지분을 1억 2,600만 주, 185억 달러 이상에 달하는 가치로 끌어올렸습니다.
투자처로서 셰브론의 매력은 36년간의 인상적인 배당금 증가 실적뿐만 아니라 지속적인 비즈니스 모델에 있습니다. 지난 3년 동안 이 주식은 85.5%라는 놀라운 총 수익률을 기록하여 S&P 500의 33.4%를 훨씬 앞질렀습니다. 따라서 버핏이 CVX에 다시 투자한 것은 회사의 견고한 펀더멘털, 전략적 초점, 방향성에 대한 강한 신뢰의 표시입니다. 그렇기 때문에 곧 매수해야 할 워렌 버핏 주식 중 하나입니다.
Apple (AAPL)
워런 버핏이 버크셔 해서웨이의 애플(NASDAQ:AAPL) 지분을 1,000만 주 이상 줄이기로 결정한 것은 보다 미묘한 전략적 움직임인 것으로 보입니다. 2016년부터 버핏의 애플 투자는 버크셔 포트폴리오의 초석이 되어 전체 투자의 45%를 차지하며 3년 동안 총 328% 이상의 수익률을 기록했습니다. AAPL 주가는 구형 기기의 판매 감소로 인해 연초 대비 5.3% 하락했습니다.
증강 현실 헤드셋인 Vision Pro는 향후 몇 분기 동안 판도를 바꿀 것으로 예상됩니다. Apple Watch 이후 Apple의 첫 번째 주요 출시 제품인 Vision Pro는 극찬을 받았으며 Apple 제품 라인업의 새로운 시대를 예고하고 있습니다. 따라서 최근의 매각은 의심보다는 회사의 다음 성장 단계를 예상한 전략적 포트폴리오 관리의 일환이라고 할 수 있습니다.
D.R. Horton (DHI)
워런 버핏은 작년 2분기에 주택 건설 업계에 진출하면서 D.R. 호튼(NYSE:DHI)에 대한 투자를 통해 저평가된 보석을 찾아내는 그의 재능을 강조했습니다. 그러나 버크셔는 4분기 말까지 회사 지분 전량을 매각하여 모두를 놀라게 했습니다. D.R. 호튼의 최근 재무 결과는 매우 다른 그림을 그립니다. 이 회사는 신규 주택 순매출이 전년 대비 35% 증가하여 회복력을 입증했습니다.
주택 재고가 제한되어 있다는 점은 D.R. Horton의 매력에 더해져 회복의 발판을 마련하고 있습니다. 2024년 말 모기지 금리 하락에 대한 기대감도 이 회사의 전망을 더욱 밝게 합니다. 버크셔 해서웨이의 연례 회의에서 강조된 버핏의 광범위한 경제 우려는 DHI 주식으로 전략적 포트폴리오 재조정을 암시했을 수 있습니다.
Markel (MKL)
버크셔 해서웨이가 4분기에 Markel(NYSE:MKL)을 매각한 것은 이 거대 보험사의 운영에 대한 암울한 전망을 보여줍니다. Markel은 투자 및 벤처 부문에서 훌륭한 성과를 거두었음에도 불구하고 보험 부문의 저조한 실적은 운영 건전성에 대한 암울한 그림을 그려줍니다. 전년도 6억 2,700만 달러에서 2023년 1억 3,300만 달러로 인수 이익이 79% 급감한 것은 놀라운 수치입니다.
이러한 수치는 회사의 보험 운영에 심각한 문제가 있음을 시사하며 비효율성이 심각하다는 것을 의미합니다. 버핏은 3분기에 312,000주 이상을 매각하여 버크셔의 마켈에 대한 투자를 대폭 줄였습니다. 이는 4분기 말에 완전한 투자 철회로 정점을 찍었는데, 이는 많은 것을 시사합니다. 남은 MKL 주식 159,000주를 모두 매각한 이번 조치는 단순한 포트폴리오 조정이 아니라 Markel의 현재 궤적과 보험 업계에서 어두워지는 전망에 대한 비판입니다.
HP (HPQ)
버크셔 해서웨이는 HP (NYSE :HPQ)에 대한 지분을 크게 줄이면서 컴퓨터 하드웨어 회사에 대한 약세 전망을 알렸습니다. 이러한 움직임은 3분기에 두 자릿수 감소한 출하량 급감으로 표시된 PC 시장의 어려운 추세에 따른 것입니다. 극적인 변화로 버크셔는 4분기에 HP 보유 지분을 77%나 줄이며 약 8천만 주를 처분했습니다. 이번 매각은 HPQ 주식이 2022년 이후 S&P 500 지수를 크게 밑돌면서 시장과 보조를 맞추기 위해 고군분투하고 있음을 반영한 것입니다.
그러나 HP가 AI 강화 PC를 출시하여 판매 궤도에 활력을 불어넣는다면 성공할 수도 있습니다. HP는 이미 기업 고객을 위한 AI 워크스테이션을 제공하고 있으며, 이 기술을 소비자 시장에도 도입하려고 합니다. 그럼에도 불구하고 이러한 턴어라운드의 투기적 성격과 현재의 부진한 실적을 고려할 때 버핏의 HP에 대한 약세 입장은 이해할 수 있습니다.
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